Pegas vydá dluhopisy za 2,5 miliardy korun, úpis začíná 23. října. Dluhopisy si mohou koupit i drobní investoři

Společnost hodlá prostřednictvím vedoucího manažera emise, České spořitelny, a manažera emise, Wood & Company, nabízet dluhopisy tuzemským či zahraničním kvalifikovaným investorům a v rámci veřejné nabídky rovněž neprofesionálním (retailovým) investorům v České republice.

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 50 000 Kč. Veřejná nabídka dluhopisů činěná vedoucím manažerem poběží od 23. října 2014 po dobu nejdéle 12 měsíců s tím, že veřejná nabídka bude případně ukončena dříve, pokud dojde k umístění dluhopisů v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise. Společnost předpokládá přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu BCPP v Praze.

Společnost očekává, že výsledek veřejné nabídky, na základě kterého se stanoví emisní kurz a pevný úrokový výnos emise, bude znám 7. listopadu 2014 a dluhopisy budou vydány 14. listopadu 2014.

Výnos z emise bude použit na splacení bankovních půjček a nebude znamenat navýšení čistého dluhu společnosti. "Pokud bude emise úspěšná, nevylučujeme, že v budoucnu vydáme další dluhopisy," řekl mluvčí Pegasu Ondřej Kouřil.

Schválení prospektu ČNB nezakládá povinnost firmy dluhopisy vydat. Konečné rozhodnutí společnosti ohledně emise dluhopisů bude záviset na výsledku veřejné nabídky.

Je to poprvé, co společnost k tomuto kroku přistoupila. V posledních třech letech investovala zhruba 1,5 miliardy korun do stavby nové egyptské linky, na níž se výroba rozjela poprvé ve druhé polovině loňského roku. Zadlužení společnosti činilo v polovině roku 145,2 milionu eur.

Znojemskému podniku se letos ekonomicky daří, v prvním pololetí zvýšil tržby o 14 % na 3,1 miliardy korun, čistý zisk o více než polovinu na 291 milionů korun. Lepších výsledků než loni dosáhl právě díky prodeji výrobků z linky v Egyptě, která se letos rozjela naplno.

Zdroj: Bloomberg