US MARKETOtevírá v 15:30
DOW JONES-0,03 %
NASDAQ+0,24 %
S&P 500+0,18 %
ČEZ-0,58 %
KB-0,48 %
Erste-0,14 %

Dividendová aristokracie se připomíná: Historické maximum ve hře i v extra těžkém roce

Jsou dividendové tituly dobrou investicí? Určitě záleží na tom, které vyberete. Když do portfolia zařadíte ty nejstabilnější, chybu nejspíše neuděláte. Letošní rok je toho důkazem.

Redakce IW
Redakce IW
14. 12. 2022 | 10:24
Akciové tipy

Index S&P 500 Dividend Aristocrats prokazuje svou sílu dlouhodobě. Od začátku století svou výkonností bezpečně překonává samotný index S&P 500, navíc při nižší volatilitě.

S&P 500 a S&P 500 Dividend Aristocrats

Dividendový index je aktuálně jen těsně pod historickým maximem.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

zdroj: Google Finance

S&P 500 Dividend Aristocrats Index byl poprvé sestaven v květnu 2005. Každý rok v lednu je podroben revizi, aby zahrnoval pouze společnosti, které splňují několik kritérií. Která to jsou?

  • Akcie je zahrnuta v indexu S&P 500.
  • Firma zvýšila roční výplatu dividendy každý rok minimálně po 25 let.
  • Tržní kapitalizace volně obchodovaných akcií firmy je alespoň 3 miliardy USD.
  • Tříměsíční průměr denně zobchodovaných akcií firmy dosahuje alespoň 5 milionů USD.

V současnosti je v indexu S&P 500 hned 64 dividendových aristokratů. Jde o firmy 3M, A.O. Smith, Abbott Labs, AbbVie, Aflac, Air Products, Albemarle, Amcor, Archer-Daniels-Midland, Atmos Energy, Automatic Data, Becton Dickinson, Brown & Brown, Brown-Forman, Cardinal Health, Caterpillar, Chevron, Chubb, Church & Dwight, Cincinnati Financial, Cintas, Clorox, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Consol Edison, Dover, Ecolab, Emerson Electric, Essex Property, Expeditors, ExxonMobil, Federal Realty, Franklin Resources, General Dynamics, Genuine Parts, Hormel Foods, IBM, Illinois Tool Works, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark, Linde, Lowe’s, McCormick, McDonald’s, Medtronic, NextEra Energy, Nucor, Pentair, PepsiCo, PPG, Procter & Gamble, Realty Income, Roper, S&P Global, Sherwin-Williams, Stanley B & D, Sysco, T. Rowe Price, Target, VF, W.W. Grainger, Walgreens, Walmart a West Pharmaceutical.

Investice do akcií těchto firem nemusí být zisková, to vám na trhu nikdo nezaručí. Mezi uvedenými společnostmi je řada zavedených jmen, která nenabízejí žádný výrazný růstový potenciál. Mnohé z nich čelí a v dalších letech mohou nadále čelit zásadním fundamentálním rizikům. Jde nicméně o firmy, které jsou již čtvrt století rok co rok schopné akcionářům vyplácet nominálně o něco více ze svých zisků.

Na trhu je hned několik ETF, které ve svém názvu pracují se slovy "dividend aristocrats", zpravidla jde ale o produkty sledující firmy z indexu S&P 1500, a to s historií "pouze" 20 let po sobě následujících zvýšení roční dividendy. Jde například o SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF. Přímo uvedený index sleduje výše uvedený, čtyřikrát ročně rebalancovaný ProShares S&P 500 Dividend Arictocrats ETF. Ten za posledních pět let stále ještě mírně zaostává za indexem S&P 500, graf ale nezohledňuje vyplácené dividendy. V horizontu uplynulého roku nicméně dividendové stálice prokazují svou sílu.

S&P 500 a ETF sledující S&P 500 Dividend Aristocrats

zdroj: Google Finance

Americké akcie: Nic nového, nebo snad přece?

Americké akcie: Nic nového, nebo snad přece?

Zdroj: Chartoftheday.com

Akciové tipyAmerické akcieDividendyInvestiční tipy
Sdílejte:

Doporučujeme

Nenechte si ujít

Soudy proti Trumpovi: 12 poznámek k budoucnosti amerického politického systému

Soudy proti Trumpovi: 12 poznámek k budoucnosti amerického politického systému

24. 5.-Andrej Rády
Ekonomické a politické hrozby